经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去坦率地说，亲爱的，我根本不在乎。（Frankly， my dear， I don’t give a damn.）
　　十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……

　　隋朝末年，隋将王世充的侄子王仁则（于承惠 饰）在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，但令其儿子小虎子跳河逃离虎口。小虎子被少林僧人救起收入寺中后，为报父仇毅然削发为僧，法名“觉远”（李连杰 饰）死亡不是生命的终点，遗忘才是。
　　王仁则的侍卫长遇见牧羊女白无瑕（丁岚 饰）后垂涎其美色，强行将其 抢回府并欲酒 后施暴，恰巧被只身前来报仇的觉远发现。在救白无瑕逃生的过程中，觉远因武功欠佳被王仁则刺伤，促使其回到少林寺后更加刻苦练功。后因觉远救援被王仁则追赶的李世民，少林寺遭遇劫难，觉远身上的责任更重一层。

　　云飞扬（徐少强 饰）表面上不过是一介小小杂役，但实际身份却是武当掌门青松（王戎 饰）的私生子，私底下，青松传授了云飞扬诸多的武艺。青松有一宿敌独孤无敌（万梓良 饰），两人交手多年没有分出高下坦率地说，亲爱的，我根本不在乎。（Frankly， my dear， I don’t give a damn.）
　　青松新收了一名为傅玉书（刘永 饰）的弟子，哪想到玉书其实是青松之敌逍遥谷主人的孙子，他此行只有一个目的，那就是偷师学艺为亲复仇。玉书杀害了青松霸占其位，并将罪名嫁祸到了云飞扬的头上，一时间，云飞扬成为了江湖上人人喊打的逆贼，他不得不踏上了逃亡的旅程。途中，云飞扬身负重伤被一女子救下，这位女子不是别人，竟是他同父异母的妹妹。人生跌入谷底的云飞扬决定痛定思痛，苦心修炼来之不易的天蚕功，希望能够为生父报仇。

Mark哥（周润发饰）和志民（梁家辉饰）是堂兄弟，两人是越南华侨，现正在香港发展。岂料越战打响，两人都十分担心仍然居住在越南西贡的志民的父亲松叔的安危，为了凑足钱将志民父亲接到香港，两人决定帮当地黑帮走私军火到越南。岂料他们在越南遭到了丧邦的伏击，关键时刻幸亏香港黑帮老大的女友英杰（梅艳芳饰）及时相救，两人才幸免于难。逃过一劫的三人在西贡渡过了一段快乐时光后，英杰辞别了两人。随后Mark哥和志民将松叔顺利接回了香港。回港后，两人过着安稳平静的生活，只是一直都没有打听到恩人英杰的消息。突然有一天，英杰出现了，重逢令三人都十分开心。只是，一场祸事也在悄悄逼近…eee

　　俠女花碧蓮為救人而得罪賭棍萬三句(樊梅生 飾)，萬率眾圍殺碧蓮，幸得駱宏勛(陳亮 飾)趕來相救。萬之主人王倫(張佩山 飾)知悉一切後，重金收買知府，將宏勛打下冤獄。碧蓮往探監，見宏勛奄奄一息，遂隻身闖進王倫練武場，大戰眾強徒，並取下王倫助手首級。翌日，碧蓮把血淋淋的人頭掛在竹竿上，到市上去叫賣，結果驚動官差，被捉進衙門…不疯魔，不成活！

　　耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼）所救；展更因救永安公主有功，被赐以「御猫」雅号；怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，「锦毛鼠」白玉堂（乔庄）与韩彰、徐庆、蒋平等四鼠大闹东京，盗去水晶香炉，此时花冲（罗烈）也暗至后宫奸杀宫女！宫庭发生命案，仁宗限包拯十日内破案，展昭直扑陷空岛，与五鼠恶斗！其后展昭发现奸杀宫女的是花冲，与五鼠前嫌尽释，更与丁月华（丁红）联手大战花冲，终将其刺毙人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。

舂米六（洪金宝饰）的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚（陈星饰）的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫饰）赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福（田俊饰），很快舂米六就获得了下山的许可。 　　牛精良（卢海鹏饰）面恶心善，是染布厂的机房工人，纨绔子弟白安福（冯克安饰）长着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀。悲愤交加的牛精良决心替妹妹报仇bbb