德克斯特摩根从昏迷中醒来，发现哈里森不知所踪。意识到自己对儿子造成的伤害，德克斯特启程前往纽约，决心找到哈里森，弥补过失。但最终的结局并非易事。迈阿密地铁的安吉尔巴蒂斯塔带着疑问前来，德克斯特意识到自己的过去正迅速地追上自己。父子俩在这座不夜城里摸索着各自的黑暗，很快发现自己陷入了比想象中更深的困境——而唯一的出路就是携手共进不疯魔，不成活！

在名为斯沃罗夫的小岛上，生活着一个名叫弗林德洛克伍德（比尔哈德 Bill Hader 配音）青年，他从小就想法多多，热衷各种各样的科学发明，比如不用鞋带的鞋子、能够自动行走的电视、飞行汽车、猴子语言翻译器等。想法虽好，但通常都以失败和灾难告终。母亲生前对他的鼓励令弗林德从不灰心，他屡挫屡勇，在科学发明的天地里自得其乐。不过，老爸再也无法忍受儿子无休止的折腾，他要求弗林德在自家的店里帮忙。与此同时，为了解决当地食物匮乏的问题，弗林德偷偷进行着超级食物机的研究。在最新的尝试中，弗林德毁掉了刚刚揭幕的沙丁鱼乐园，不过他的实验也取得成效。众目睽睽之下，天空下起了令人难以置信的汉堡包雨！一切都变得有趣起来…坦率地说，亲爱的，我根本不在乎。（Frankly， my dear， I don’t give a damn.）

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　　一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉赫特饰）不孕，太太艾琳娜（麦德琳史道威饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔派崔克哈里斯饰）雀屏中选。　刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼斯布莱纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜…生命可以归结为一种简单的选择：要么忙于生存，要么赶着去死。