故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文蕾切尔伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中坦率地说，亲爱的，我根本不在乎。（Frankly， my dear， I don’t give a damn.）
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝安妮布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
